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日前,我國高值醫(yī)用耗材集采逐漸鋪開,國家集采、聯(lián)盟集采、省級集采強(qiáng)力推進(jìn)。集采規(guī)則不斷創(chuàng)新完善,集采模式日漸成熟,采購品種范圍持續(xù)擴(kuò)大。
對于耗材企業(yè)來說,開展高值醫(yī)用耗材集采后,醫(yī)療器械研發(fā)難、銷售難的局面其實已開始改變。由于帶量采購旨在擠掉銷售環(huán)節(jié)水分,因此當(dāng)前諸多省市醫(yī)用耗材在集采后,都在逐漸迎來降價潮。
骨科耗材市場正接受集采洗禮
2021年和2022年國家分別開展人工關(guān)節(jié)、骨科脊柱類醫(yī)用耗材集采。長期以來,我國骨科耗材市場被跨國企業(yè)壟斷,其中人工關(guān)節(jié)的國產(chǎn)化率較低,在開展國家集采前僅有30%左右,但從集采A組中選采購額結(jié)果來看,愛康超越捷邁邦美排名第二,春立排名第四,與進(jìn)口廠商一起躋身人工關(guān)節(jié)頭部企業(yè)。
關(guān)節(jié)國采平均降幅82%,中選率92%。中選的人工關(guān)節(jié)產(chǎn)品價格從平均 3 萬元降到 1 萬塊以內(nèi),降幅達(dá)到 80%以上。其中,髖關(guān)節(jié)平均價格從 3.5 萬元下降至 7000 元左右,膝關(guān)節(jié)平均價格從 3.2 萬元下降 至 5000 元左右。
相較于人工關(guān)節(jié)類耗材,脊柱類耗材的市場競爭格局更為復(fù)雜,國產(chǎn)化率不足50%,跨國品牌種類繁多,國產(chǎn)品牌面臨更激烈的競爭。截至目前,2022年國家級、省際聯(lián)盟和單獨(dú)省級集采項目中,共12個項目公布了中選產(chǎn)品價格平均降幅。其中,國家級骨科脊柱類集采中選產(chǎn)品價格平均降幅達(dá)84%。省際聯(lián)盟集采項目中,19?。▍^(qū)、市、兵團(tuán))聯(lián)盟的骨科創(chuàng)傷類集采中選產(chǎn)品價格平均降幅最大,高達(dá)83%。
2021年國內(nèi)脊柱類耗材市場銷售金額近350億元,占所有高值醫(yī)用耗材市場總金額超15%,集采涉及市場規(guī)模約310億元。占脊柱手術(shù)量1/3的胸腰椎后路固定融合術(shù),其耗材平均每套價格從3.3萬元下降至4500元左右;
從某種程度來說,骨科耗材公司已經(jīng)走出“國采”的至暗時刻。而這一系列的連鎖反應(yīng)由愛康醫(yī)療發(fā)布盈喜開始:公司預(yù)計2022年度收入同比增長逾35%,歸屬股東凈利潤將錄得100%以上的顯著增幅。同時,公司也表示:業(yè)績增長主要因2022年4月實行的帶量采購政策,加速了進(jìn)口替代,帶動醫(yī)院對公司產(chǎn)品的需求旺盛。
通過降低價格,實現(xiàn)以價換量
值得一提的是,相對于心臟介入、人工關(guān)節(jié)、其他臟器介入替代等高值醫(yī)用耗材,低值醫(yī)用耗材單個價格雖然不高,但使用廣,因此價格降下來后也在不斷惠及更多患者。據(jù)了解,此前多個省市陸續(xù)開展的低值耗材帶量采購中,以注射穿刺類產(chǎn)品為例,降幅就已高達(dá)94.34%,預(yù)計年節(jié)約資金數(shù)億元。
目前,受集采影響,不少企業(yè)在銷售中也同樣已迎來了新的市場增長空間。以樂普醫(yī)療為例,2020年底,廣東等七省(區(qū))聯(lián)盟開展冠脈藥物球囊集采,樂普醫(yī)療的藥物球囊首年70%預(yù)采購量僅為個位數(shù);到2021年,其藥物球囊在七省(區(qū))聯(lián)盟的全年使用量達(dá)到近2萬個。各聯(lián)盟集采公告公開數(shù)據(jù)顯示,2022年樂普醫(yī)療的藥物球囊在全國各省份集采中均中選,平均中選價格6285元,未低于原出廠價。
開辟新曲線,實現(xiàn)收入增長
2月8日,愛康醫(yī)療宣布獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的牙種植體系統(tǒng)三類醫(yī)療器械注冊證。據(jù)悉,該集團(tuán)2022年7月還獲得了用于頜面外科的骨填充材料三類醫(yī)療器械注冊證。兩項產(chǎn)品的獲批,標(biāo)志著集團(tuán)正式進(jìn)入口腔頜面修復(fù)領(lǐng)域。
春立醫(yī)療于2022年持續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)高端假體產(chǎn)品,同時積極拓展創(chuàng)傷、運(yùn)動醫(yī)學(xué)、 PRP、 齒科等創(chuàng)新產(chǎn)品,力爭成為綜合性骨科醫(yī)療器械生產(chǎn)商。在運(yùn)動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,春立醫(yī)療獲得PEEK材料帶線錨釘、一次性刨削刀頭、界面螺釘三個運(yùn)動醫(yī)學(xué)注冊證,進(jìn)一步豐富了公司運(yùn)動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品線,擴(kuò)充了公司在運(yùn)動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的布局,也標(biāo)志著公司在運(yùn)動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的布局已經(jīng)基本完成。在PRP領(lǐng)域,2022年7月春立醫(yī)療的“富血小板血漿制備套裝”獲得 NMPA 批準(zhǔn)上市,這是國內(nèi)首家全自動富血小板血漿制備系統(tǒng)。同時公司的“醫(yī)用離心機(jī)”獲得 NMPA 批準(zhǔn)上市,豐富了公司PRP 制備產(chǎn)品線。在齒科領(lǐng)域,公司的頜面接骨板系統(tǒng)、正畸頰面管、正畸托槽均于22年11月獲批,標(biāo)志著公司正式進(jìn)入口腔領(lǐng)域。2023年1月,正畸絲產(chǎn)品獲批上市,標(biāo)志著春立醫(yī)療金屬正畸產(chǎn)品注冊證已齊備。
總結(jié)
整體來看,集采規(guī)則趨于溫和,價格降幅縮小,企業(yè)承壓降低。與此同時,集采不斷擴(kuò)容也成為既定事實。在集采的影響下,一方面,本土企業(yè)搶占跨國企業(yè)市場份額,提高了知名度和影響力;另一方面,相關(guān)產(chǎn)品的銷售成本直線下降,企業(yè)利潤空間提升,從而有更多精力投入產(chǎn)品研發(fā),助力國產(chǎn)品牌順利突圍。
根據(jù)國家醫(yī)保局的答復(fù),下一步,將在國家和地方兩個層面協(xié)同推進(jìn)高值醫(yī)用耗材集中帶量采購工作。業(yè)內(nèi)預(yù)計,未來耗材市場將發(fā)生大變動。以3-5年的時間來看,集采對于產(chǎn)品體系豐富、技術(shù)實力雄厚的國產(chǎn)巨頭企業(yè)而言是一大機(jī)遇,除了市場需求將帶來更多增量外,未來整個行業(yè)的國產(chǎn)替代也將有望加速,并助推耗材企業(yè)加快推出更多創(chuàng)新產(chǎn)品。
但這只是起點(diǎn),在全球范圍內(nèi),國產(chǎn)品牌出口空白仍待填補(bǔ),面對廣闊的海外市場,誰能率先突破技術(shù)瓶頸,打開海外市場大門,值得期待。
關(guān)鍵詞:醫(yī)療器械合伙人,醫(yī)療器械進(jìn)口
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