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械進(jìn)口品牌仍占據(jù)主要市場份額,我國僅有DR設(shè)備實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。
01 醫(yī)學(xué)影像市場規(guī)模不斷提升,但國產(chǎn)替代率仍較低
(一)我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備全球占有率持續(xù)上升
從市場規(guī)模來看,2014-2020年我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模不斷增大,在全球醫(yī)學(xué)影像市場占比不斷增加。2020年我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市
場為994億人民幣,約合156億美元,約占全球市場的36%,而2014年僅占全球的19%。2021年我國醫(yī)學(xué)影像市場規(guī)模預(yù)計(jì)為1096億人
民幣,約合172億美元,約占全球市場的39%。
(二)我國超聲設(shè)備市場保有量最大,外資品牌依然占據(jù)國內(nèi)主要市場份額
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國市場上超聲的保有量最大,約占醫(yī)學(xué)影像設(shè)備總保有量的74.44%。截至2019年,我國超聲保有量約為22萬臺、
DR市場保有量約為7萬臺、CT保有量約為2.56萬臺、內(nèi)鏡保有量約為2.3萬臺、MRI市場保有量為1萬臺、DSA市場保有量為5333臺、直
線加速器市場保有量為3000臺、核醫(yī)學(xué)設(shè)備市場保有量為1877臺。
醫(yī)療器械進(jìn)口品牌依然占據(jù)國內(nèi)主要市場份額。我國市場格局中,GE、西門子、飛利浦、日立、東芝和島津六大外資企業(yè)擁有幾乎80%
的市場份額,而我國國產(chǎn)品牌市場占比僅有20%,其中國產(chǎn)前三大品牌邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療和東軟醫(yī)療的市場總額相加僅占有我國醫(yī)學(xué)
影像市場份額的10%。我國的國產(chǎn)品牌企業(yè)面對外資企業(yè)的壓力依然很大。
僅有DR設(shè)備實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。當(dāng)前我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場國產(chǎn)化普遍較低,僅有DR設(shè)備的市場國有化率超過50%,其余主要醫(yī)學(xué)影像設(shè)
備市場國有化率普遍偏低,其中最依賴進(jìn)口的是DSA和內(nèi)鏡,這兩個(gè)設(shè)備的市場中有90%以上屬于外資品牌。
02 我國行業(yè)總體研發(fā)投入不足,企業(yè)競爭力弱
綜合來看,我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)集中程度低,企業(yè)規(guī)模小,研發(fā)投入金額較少。其中醫(yī)學(xué)影像設(shè)備子行業(yè),同樣呈現(xiàn)行業(yè)集中度低的局
面。研發(fā)水平是高端醫(yī)療設(shè)備企業(yè)的發(fā)展核心,研發(fā)投入不足一定程度上會嚴(yán)重制約企業(yè)自主創(chuàng)新能力,進(jìn)而削弱企業(yè)的市場競爭力,制
約行業(yè)的整體發(fā)展水平??傮w而言,我國醫(yī)療器械行業(yè)雖已經(jīng)過30年的發(fā)展,但企業(yè)規(guī)模普遍偏小,營業(yè)收入金額低,難以滿足醫(yī)療器械
生產(chǎn)企業(yè)大量科研投入的資金需求。
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